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智通港股早知道︱(11月2日)房地产板块压力大,不宜轻易抄底

时间:20-11-02 07:39    来源:智通财经

智通财经网

【重要数据】

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【智通观点】

1.

上周五,欧洲恐再面临新一轮卫生事件封锁、FAAG科技股业绩缺乏亮点,加上刺激法案遥遥无期、美国大选前景未明,美股再度重挫,道指一度跌近500点,纳指一度跌超3%。截至收盘,道指跌0.58%,纳指跌2.45%,标普500指数跌1.21%,上周三大指数均创下3月16日当周以来最大周跌幅。上周五美股三大指数大幅下跌,港股ADR指数逆市上扬,按比例计算,收报24285点,升178.06点或0.73%。

2.

10月31日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开专题会议。会议强调增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。

3. 国家统计局公布,10月份,非制造业商务活动指数(PMI)升至56.2,比9月升0.3个百分点,连续8个月高于盛衰分界线,高于市场预期的56。

4.

据《上证报》,9月以来,在海外订单回流等多重利好的催动下,中国纺织行业迎来整体回暖迹象,广东、浙江等多地纺织企业均表示排单已至11月中旬。纺织业的复苏,带动了上游化纤原料的量价齐升。据了解,作为纺织品主料,近两月粘胶短纤、氨纶等化纤品均出现大涨,相关上市公司业绩已经在三季度显露头角。留意互太纺织(01382)股价趋势。

5.

中国银保监会信托部日前向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》,要求继续严控房地产信托规模,按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管,严禁通过各类形式变相突破监管要求,严禁为资金违规流入房地产市场提供通道,切实加强房地产信托风险防控工作。据了解,此次专项排查主要针对房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况,信托部要求各银保监局于2020年11月30日前将排查情况上报。房地产板块压力大,不宜轻易抄底。

6.

广汇能源(600256.SH)公告,2020年11月1日,恒大集团将其所持有的广汇集团40.964%的股权以总价148.5亿元出售给申能集团,交易完成后,申能集团成为广汇集团的第二大股东,恒大集团不再持有广汇集团股权。留意中国恒大(03333)股价变化。

7.

汇丰控股有限公司(00005)在考察了交易量、成本和管理要求之后,计划从位于巴黎的泛欧交易所退市。汇丰周日在香港联交所公告中表示,该行打算申请将其普通股从该交易所摘牌,此举须获得监管部门的批准。公司称,退市计划不会影响其在法国或欧洲的日常运营。汇丰表示,此举不会影响其在伦敦、香港和其他交易所的上市。汇控股价企稳对恒生指数有一定的帮助,但是公司利空消息不断。

8.

远大医药(00512)拟2500万美元认购Telix约7.6%的股本权益并签订商业合作协议。另外集团与江苏省原子医学研究所、北京普尔伟业生物科技有限公司签署协议,开展放射性核素偶联药物的开发、临床前研究及产品转化等。今年公司收购注入了不少资产,但是股价表现中规中矩,成交清淡,或受集采影响较大。

9.

据《新京报》,多位独立消息人士证实,快手最早将于本周在香港联交所公开递交招股书,最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系(或云锋基金)均会在此轮公开募股中进行认购。“腾讯是基石投资者”,“阿里系(云锋基金)也有认购一定份额,并且争取多投”,其中一位接近快手人士说。“阿里系投主要是为了给电商提供流量”,另一位接近快手的人士称。

【公司要闻】

聚焦核心业务!中国恒大(03333)148.5亿转让广汇集团股权

远大医药(00512)拟2500万美元认购Telix约7.6%的股本权益并签订商业合作协议

云顶新耀-B(01952)悉数行使超额配股权 涉及953.2万股

Highkeen拟出售中信大锰(01091)11.79亿股 11月2日复牌

中国平安(02318):陆金所控股已于纽约证券交易所上市

碧桂园服务(06098)拟合计最多8.71亿元收购环卫公司

中国建材(03323)订立了中国建材示意性协议

海尔电器(01169):海尔智家取得中国证监会就以介绍上市的形式拟议发行海尔智家H股的批准

大唐发电(00991)拟7.59亿元投资建设张家口宣化崞村100MW风电项目

中信银行(00998)行长方合英等14名高层拟以合计不少于2020万元人民币增持H股

太阳城集团(01383):SA Russia拟进一步收购东隽合共7.5%权益

凯升控股(00102):SA Russia拟合共838.28万美元收购东隽7.5%的权益

绿叶制药(02186)就LY 09004与欧康维视订立合作及独家推广协议

翰森制药(03692):治糖尿病药“沙格列汀片”获药品注册批件

山东新华制药股份(00719):碳酸氢钠片通过仿制药一致性评价

中银航空租赁(02588)拟购买两架波音737 MAX 8飞机并将飞机租回予TUI

东方海外国际(00316)附属与建造商订立7艘造船合约 涉资11.04亿美元

中远海控(01919)附属签订造船合约 总价11.04亿美元

东亚银行(00023)与三井住友银行订立转让证书涉资3000万美元

红星美凯龙(01528)拟申请发行北京金融资产交易所债权融资计划

马鞍山钢铁股份(00323):华宝租赁拟吸收合并马钢租赁

南京熊猫电子股份(00553)近期累计收到各类政府补助资金686.69万元

马鞍山钢铁股份(00323)控股子公司获得政府补偿

中远海发(02866)与中远海运集运订立船舶租赁服务总协议

海信家电(00921)订立业务合作框架协议及金融服务协议

建业地产(00832)与建业新生活订立采购服务框架协议

【业绩速递】

金川国际(02362)前9月钴销售收入8680万美元 同比增加267%

中远海控(01919)前三季度归母净利润增加82.4%至38.6亿元

大唐新能源(01798)前三季度股东应占利润8.76亿元 同比增长69.4%

中联重科(01157)前三季度股东应占利润56.86亿元 同比增长63.41%

中国中冶(01618)第三季度新签合同额同比增长53.8%至2357亿元

中国银河(06881)前三季归母净利56.51亿元 同比增长46.38%

广发证券(01776)前三季度归母净利润同比增44.95%至81.4亿元

申万宏源(06806)前三季股东应占净利同比增加37.26%至65.29亿元

华泰证券(06886)前三季归母净利88.39亿元 同比增长37.24%

绿色动力环保(01330)前三季度股东应占利润4.27亿元 同比增长32.40%

中远海发(02866)前三季净利增29.5%至16.72亿元

中国中铁(00390)前三季股东应占净利同比增加17.98%至182.6亿元

神州控股(00861):神州数码信息服务前三季度股东应占利润2.19亿元 同比增长15%

中国中冶(01618)前三季股东应占净利同比增加14.19%至46.07亿元

中国建材(03323)前三季度归母净利润增加11.82%至116.26亿元

昆仑能源(00135)附属昆仑燃气前三季净利润27.04亿元 同比增长约8.2%

京能清洁能源(00579)前三季度归母净利增8.2%至17.66亿元

华润电力(00836):华润电力投资前三季度净利润31.08亿元 同比增加7.4%

马鞍山钢铁股份(00323)前三季度股东应占利润15.57亿元 同比增长6.33%

重庆银行(01963)前三季度归母净利润增4.6%至38.91亿元

中国金茂(00817):上海金茂前三季度股东应占利润29.49亿元 同比增长4.57%

青岛银行(03866)前三季度股东应占利润20.08亿元 同比增长3.14%

中国铁建(01186)前三季度股东应占净利增1.3%至148.79亿元

潍柴动力(02338)前三季度股东应占利润71.06亿元 同比增长0.67%

复星国际(00656):复星高科前三季归母净利约52.69亿元

富力地产(02777)前三季度归母净利润41.22亿元

扭亏为盈 中船防务(600685)(00317)前三季归母净利33.18亿元

中国燃气(00384):中燃投资前三季度净利26.95亿元

中国能源建设(03996):葛洲坝前三季度股东应占利润25.14亿元

中国东方集团(00581):津西钢铁前9月净利润约13.04亿元

德林控股(01709)预计中期公司拥有人应占溢利净额不少于6500万港元

招商银行(03968)前三季归母净利766.03亿元 同比减少0.82%

中银香港(02388)前三季提取减值准备前的净经营收入同比减少3%至429.37亿港元

华润医药(03320):华润双鹤首9月净利润同比减少5.21%至8.82亿元

中国光大银行(06818)前三季度归母净利润同比减少5.71%至296.05亿元

农业银行(01288)前三季度股东应占利润1653.35亿元 同比下滑8.49%

中国银行(03988)前9个月股东应享税后利润1457.11亿元 同比减少8.69%

工商银行(01398)前三季股东应占净利同比减少9.15%至2286.75亿元

交通银行(03328)前9个月净利同比减少12.36%至527.12亿元不良贷款率1.67%

中国太保(02601)前三季归母净利196.48亿元 同比减少14.3%

必瘦站(01830)6个月销售合同同比下滑15.4%

民生银行(01988)前三季度归母净利下滑18.01%至373.29亿元

中国中车(01766)前三季股东应占净利同比减少19.25%至67.93亿元

红星美凯龙(01528)前三季度已开业自营商场营收同比减少20.1%至50亿元

华润医药(03320):华润三九首9月净利润同比减少20.43%至15.79亿元

中信股份(00267):中信有限前三季度归母净利下滑21.92%至267.7亿元

江西铜业股份(00358)前三季度股东应占利润15.32亿元 同比下滑25.80%

香港兴业国际(00480)预期中期股东应占净溢利同比减少约35%

浙江沪杭甬(00576)前三季度股东应占利润19.78亿元 同比下滑36.5%

大众公用(01635)前三季度股东应占利润2.04亿元 同比下滑37.57%

中国能源建设(03996)前三季度归母净利润同比减少37.63%至19.88亿元

长飞光纤光缆(06869)前三季股东应占净利减少37.86%至4.06亿元

首创置业(02868)前9个月归母净利同比减少约41.2%至7.21亿元

石四药集团(02005)前三季度股东应占溢利同比减少44.7%至4.2亿港元

江苏宁沪高速公路(00177)前三季度归母净利下滑46.74%至18.95亿元

招商局港口(00144):招商局港口集团前三季归母净利同比减少48.38%至12.75亿元

红星美凯龙(01528)前三季归母净利同比减少54.27%至17.3亿元

东阳光药(01558)前三季利润减少61.32%至5.1亿元

畅捷通(01588)前三季股东应占净利同比下降62%至2874万元

锦江资本(02006):锦江酒店前三季股东应占净利同比下降65.54%至3.01亿元

中州证券(01375)前三季度股东应占利润8675.18万元 同比下滑70.13%

新特能源(01799)前9个月股东应占利润6592万元 同比减少约78.87%

资本策略地产(00497)预计中期纯利同比减少约80%

美高梅中国(02282)第三季度收益净额同比减少94%至4700万美元

君实生物(01877)前三季归母净亏损11.16亿元 同比扩大150.43%

IMAX CHINA(01970):IMAX CORPORATION前三季度净亏损1.38亿美元

撇除相关计提减值拨备 莎莎国际(00178)预期中期亏损2亿至2.3亿港元

盈转亏 北京首都机场股份(00694)前三季取得净亏损10.85亿元

盈转亏 中国南方航空股份(01055)前三季度归母净亏损74.63亿元

盈转亏 中国东方航空股份(00670)前三季股东应占亏损91.05亿元

盈转亏 中国国航(00753)前三季度归母净亏损101.12亿元

中州证券(01375):第三季度单项计提资产减值准备合计1.06亿元

江西铜业股份(00358)前三季度共计提减值约7.75亿元

中信证券(06030)前9个月计提信用资产减值准备50.27亿元

中国太保(02601)会计估计变更 减少前三季度利润总额96.92亿元

马鞍山钢铁股份(00323)前9月板材销售量697万吨 长材销售量751万吨

【宏观及行业】

1.

新华网:香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,今年以来,证券市场日均成交额达1200多亿港元,比去年同期增长39%。香港IPO市场集资金额至今达2100多亿港元,比去年同期增长58%。

2.

香港特区政府财政司司长陈茂波1日表示,受惠于内地出口大幅增长,香港的出口也止跌回升,私人消费跌幅收窄,加上去年低基数效应,都令香港第三季GDP有所改善。

3.

欧洲央行行长拉加德:已经开始探索推出数字欧元的可能性。随着欧洲人越来越多将消费、储蓄和投资转向数字货币,如有必要,应该做好发行数字欧元的准备。

4.

证券时报:11月1日0时,天猫双11“抢先购”正式开抢,数亿“尾款人”涌入淘宝下单,抢购1400万款参与折扣的商品。111分钟内,100个品牌成交额突破1亿元。

5.

灯塔数据:10月,内地影院产出票房63.43亿,共计动员1.64亿人次观影,单月票房和人次均创造本年度全球单一市场最高纪录。今年10月票房虽然少于去年10月的83.15亿,但仍远高于2017年10月(51.5亿)以及2018年10月(36.4亿),排在10月历史第二。

6.

证券时报:光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。主流品种3.2mm光伏玻璃价格涨至44元/平方米左右,环比上月涨逾20%。7月至今,该品种累计涨幅达八成。而部分小厂的11月报价更高达50元/平方米,光伏玻璃行业目前延续供不应求。

7.

中原地产研究中心:截至10月26日,全国超过22个城市土地出让金累计收入超过500亿元,刷新历史记录。多个城市集中出让土地,土地市场成交额持续上升。房企积极拿地趋势开始出现。

8.

环球网:近期不少中药材价格上涨,涨价品种达到30多种。尤其是药食同源的品种,决明子、百合、豆蔻、红花等涨价幅度在10%到30%不等。动物类的中药材涨价最明显,最小涨幅在50%,最大翻了2倍还多。

9.

新华网:2019年,中国科幻产业总产值658.71亿元,较2018年的456.35亿元增长44.3%,保持高速增长态势。从细分市场来看,科幻游戏占比最高。2019年国产网络游戏共审核1380款,其中科幻类型题材游戏约占15%,全年产值突破430亿元。

【主要股东增减持】

10月27日,高盛增持嘉和生物-B(06998)163.65万股,每股作价约22.18港元,总金额约为3630.35万港元。增持后最新持股数目约为2540.65万股,最新持股比例为5.28%。

10月28日,Bank of Communications Trustee

Limited增持中国软件国际(00354)200万股,每股作价约5.86港元,总金额约为1172.38万港元。增持后最新持股数目约为1.63亿股,最新持股比例为6%。

【大行评级】

大和:升青岛啤酒(00168)目标价至70港元 评级“持有”

富瑞:比亚迪股份(01211)是新能源车先驱 予目标价211.3港元

汇丰研究:荐买入金风科技(02208) 目标价升至12.5港元

高盛:维持ASM太平洋(00522) “沽售”评级 目标价56港元

瑞信:降中海油服(02883)目标价至7.5港元 评级维持“跑赢大市”

【交易闹铃】

上市日:万国数据-SW(09698);

定价日:荣昌生物-B(09995),CGII (01940),辉煌明天(01351),CGII HLDGS(01940)

招股中:新东方-S(09901),天兆猪业(01248),祥生控股集团(02599),亚东集团(01795),上坤地产(06900)。

业绩公布:DCB控股(08040),连成科技集团(08635)。

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